מה זה "תוכנית שלי"?
"התוכנית שלי" הוא המקום שבו ניתן לעדכן את כל הנתונים שישפיעו על עתידכם הפיננסי:
- נתונים נוכחיים - כל מה שיש כיום - הכנסות, הוצאות, יתרת עובר ושב, שווי תיקי השקעות, הלוואות וכו'
- תחזיות להמשך - תחזית תשואות, עליות ערך, הפקדות משוערות לתיקים וכו'.
- פעולות עתידיות - כל פעולה "מהותית" שמשנה מציאות פיננסית, כגון: מכירה ורכישה של נכס, פירעון מוקדם של הלוואה, יעד גדול ועוד.
מדובר בחלק מאוד חשוב ב"פלנגרם" שמשפיע על כל הניתוחים, התחזיות, המדדים והתרשימים.
איך ניגשים לתוכנית הפיננסית?
ניתן לגשת לתוכנית הפיננסית מתפריט ראשי -> "התוכנית שלי".
מה המבנה של התוכנית הפיננסית?
"התוכנית שלי" בנויה בצורה היררכית - מהאבנים הגדולות אל הקטנות. כשתפתחו את התוכנית הפיננסית, תראו חלוקה להכנסות, הוצאות, נכסים, התחיבויות ויעדים.
ניתן ללחוץ על כל קטגוריה ולראות את האפשרויות תחתיה. תמיד תראו את מה שכבר הוזן, ואפשרות להוסיף "חדש". למשל, לחיצה על "הוצאות" תאפשר מבט על כל ההוצאות, עריכתם או הוספה של חדש.
ניתן להבין את כל חלקי התוכנית שלי ואופן עדכונם מכאן.
