מה נותנת טעינה של נתוני מסלקה פנסיונית?

מנוי פלנגרם פלוס יכולים לטעון בקלות את כל התיק הפנסיוני שלהם מהמסלקה הפנסיונית. זה מייתר כל הזנה ידנית והצצה וחיפושים באתרי החברות השונות שמנהלות את החיסכון.

איך מתבצעת טעינת הנתונים?

  1. נכנסים לאתר מסלקה פנסיונית ומורידים קובץ מסלקה אישי בעלות של 14 ש"ח. מגיע למייל תוך מספר שעות, אתם צריכים ממנו את קובץ zip. אם עושים תכנון זוגי, יש להצטייד ב-2 קבצים בפורמט zip שמגיעים למייל.
  2. ברגע שהקובץ בידכם, הגישה המהירה היא תחת "התוכנית שלי" -> "נכסים" -> "ייבוא מהמסלקה הפנסיונית".

3. טוענים בפשטות דרך לחיצה על כפתור טעינת קובץ מסלקה (אם יש 2 חוזרים פעמיים): בוחרים "עבור מי הקובץ", לוחצים "בחר קובץ", לוחצים "נתוח קובץ".

4. תופיע טבלה עם כל הנתונים שיובאו מהמסלקה. תוכלו לבטל יבוא של קופות בשלב זה (למשל אם הצבירה זניחה) דרך לחיצה על V בעמודה ימנית. לוחצים על "ייבא" וזהו.